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大富豪官网注册平台衡量服务业表现的重要指标恶化则进一步加剧了外界对经济前景的担忧。美国9月ISM非制造业PMI指数从上月的56.4大幅回落至52.6,分项指标中就业指数已经降至2014年2月以来新低。在服务业18个行业中,包括房地产、批发贸易和教育服务业等四个行业已经陷入萎缩状态,较上月增加三个,教育服务、金融和保险以及批发贸易的就业率出现下降。

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着眼整个牛市主升浪,价值搭台后科技和券商更优。历史上牛市主升浪上涨的初期往往靠银行带动指数向上突破,但是着眼于整个主升浪,价值搭台之后最终还是成长唱戏。我们在《银行地产岁末年初多异动-20190926》中回顾了12年底,14年初,18年初三次银行地产大涨的行情,银行地产大涨后,科技代表成长股表现更强,以创业板指为例,涨幅分别达到78%(13/2/1-13/10/10)、164%(15/1/1-15/6/5)、19%(18/2/7-18/4/2),同期上证综指涨幅分别是-8%、55%、-6%。更长的视角看风格,2-3年的风格切换已经走在路上,即从过去3年的价值占优走向未来2年的成长占优,即便岁末年初银行地产出现阶段性异动,也只是其中的小波折,详见前期报告《谈风格:风起于青萍之末-20190710》。此外,《牛市第二阶段什么行业最强?-20190730》、《十年一变——中美产业变迁对比-20190822》分析过,从人口、技术、政策三个决定性的影响因素来看产业周期与更迭,当前中国与1980年代的美国十分相似,面临着类似的发展机遇,科技和服务消费有望成为新时代经济由大变强的主导产业。就牛市第二阶段而言,牛市主升浪行业间分化以盈利为基准,盈利上升陡峭行业涨幅居前形成主导产业。而每轮牛市主导产业都符合时代背景,“科技+券商”有望成为本轮主导产业。我国进入后工业化时代,步入信息化时代,重点发展的产业是科技类行业,而为科技类行业提供融资服务的是券商,所以未来进入牛市爆发期时的主导产业将会是科技+券商。对科技股来说,政策面产业政策向科技倾斜,科创板、融资放开等举措将带动VC/PE为科技企业注入增量资金,同时伴随着5G等新技术的推广应用,将带动行业需求回暖以及产生新需求、增加订单,推动ROE改善。19年中报看科技股基本面,电子、计算机板块的盈利已经开始改善。电子板块19Q2/19Q1/18年归母净利润累计同比为-11%/-15.4%/-30.6%,扣非归母净利润增速为-7%/-26.4%/-43%。计算机板块19Q2/19Q1/18年归母净利润累计同比为30%/53.7%/-54%,扣非归母净利润增速为-1.7%/-20%/-76%。随着大股权时代来临,券商业务有望更多元化,成为综合性投行。资本市场增量改革不断推进,并且监管鼓励大行加大对券商融资的支持,券商金融债发行、短融增额,均有利于券商降低资金成本,提高杠杆率,从而提升ROE,券商股19Q2/19Q1/18Q4归母净利同比为66.3%/94.1%/-41.4%,ROE为5.4%/5.2%/4.0%。至于上市之后,由于台海集团的公开资料较少,无从得知具体的关联交易状况以及台海集团的具体财务状况。但根据台海核电的公告,其于2017年便与之签订重大关联交易合同,总金额最高达58.5亿元之巨。其中2017-2018年度公司与台海集团关联销售累计确认收入17.52亿元(含税金额为20.42亿元)。因此,台海集团对台海核电的关联交易规模,可谓急剧增长。

点评:苹果通过降价保证销量,不过无论如何,没有5G的新版苹果手机的销售都超出市场预期,节中苹果坚挺的表现会对节后A股苹果产业链产生积极的影响。大富豪官网注册平台从销售金额排名前十的房企来看,中国恒大(03333.HK)9月份单月销售金额最高,达到830亿元,环比大幅增长73.6%,同比增长31.7%;而绿地控股(600606.SH)的单月销售金额202.2亿元,环比跌幅32.6%,同比跌幅63.4%。

联讯宏观团队认为,9月制造业PMI回暖的核心动力主要有两个方面:一是国庆节因素正向推动的作用,因国庆节,企业加快生产,部分项目尤其是北方的项目赶工期,而9月制造业PMI统计的时间范围是8月26日到9月25日,节前停工和放假对9月制造业PMI的负面影响较小;二是前期各类基建补短板政策逐步奏效,沥青表观消费、平地机销售等指标都明显回升,显示基建投资在好转,对内需有一定拉动。大坂直美中网冠军可以说,综合类的科技指数基金是近期市场的热点:一方面成分股中规模较大、未来又具备较高成长性的龙头科技公司是市场的稀缺标的,另一方面一揽子投资科技股票也能有效分散风险。

杭州日报

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